La función de Incorporación de Clientes dentro de Credit Repair Cloud te ahorrará mucho tiempo al ingresar a un nuevo cliente, permitiéndote escalar el procesamiento de tus clientes a medida que creces. Una de las grandes ventajas de esta función es que tus clientes pueden completar las tareas de Incorporación usando su dispositivo móvil.
Hemos hecho posible que personalices el orden de las tareas de incorporación de clientes, el mensaje de finalización, así como eliminar las tareas predeterminadas si es necesario. En este artículo, te guiaremos a través de cómo habilitar y personalizar esta función.
Tabla de contenido:
Requisitos previos
¿Cómo puedo habilitar la Incorporación de Clientes?
¿Cuáles son las tareas predefinidas disponibles?
¿Qué puedo editar para cada tarea y cómo?
¿Cómo puedo reordenar el orden predeterminado de las tareas de incorporación?
Para empezar, asegúrate de tener lo siguiente:
Una cuenta de Credit Repair Cloud: ¡regístrate para una prueba gratuita aquí!
¿Cómo puedo habilitar la Incorporación de Clientes?
Nota importante:
La Incorporación de Clientes está activada de forma predeterminada. Los pasos a continuación te guiarán para volver a activarla si la has desactivado de su estado predeterminado.
Inicia sesión en tu cuenta de Credit Repair Cloud.
Haz clic en Mi Empresa.
Haz clic en Portal del Cliente/Afiliado.
Haz clic en Incorporación de Clientes y Tareas.
Selecciona Activar la Incorporación de Clientes.
¿Cuáles son las tareas predefinidas disponibles?
Hay siete tareas predefinidas de incorporación de clientes disponibles. Como se mencionó anteriormente, una gran ventaja para tus clientes es que pueden completarlas usando su dispositivo móvil.
Paso de bienvenida
Este paso incluye un mensaje/video de bienvenida para tus clientes. Te recomendamos mantener esta tarea al principio del orden.
Registrarse en Credit Hero Score y compartir los datos de inicio de sesión
Recomendamos enfáticamente habilitar esto como una tarea predeterminada para tu proceso de incorporación, para que tus clientes puedan aprovechar una nueva solución de monitoreo de crédito, Credit Hero Score (CHS). Además, puedes ganar comisiones uniéndote al programa de afiliados y refiriendo clientes a CHS. Al agregar esto como una tarea predeterminada, las dos tareas siguientes se eliminarán del proceso de incorporación: 1) Ordenar Informes y Puntajes de Crédito de Terceros y 2) Solicitar Datos de Inicio de Sesión del Monitoreo de Crédito.
Ordenar Informes y Puntajes de Crédito de Terceros (No Recomendado)
Esta tarea es la alternativa si decides no promover Credit Hero Score. Al agregar esto como una tarea predeterminada, tu cliente puede obtener informes y puntajes de crédito de los tres burós por una prueba de $1 de monitoreo de crédito.
Configurar Firma Digital
En este paso, tu cliente debe ingresar su nombre completo tal como debe aparecer en su firma.
Solicitar Datos de Inicio de Sesión del Monitoreo de Crédito (No Recomendado)
En este paso, tus clientes deben proporcionarte los datos de inicio de sesión de su servicio de monitoreo de crédito preferido (Disponible solo si la tarea Registrarse en Credit Hero Score no está agregada).
Subir Identificación con Foto
En este paso, tus clientes podrán subir su Identificación con Foto, la cual necesitarás para la carta de Ronda 1.
Subir Comprobante de Domicilio
En este paso, tus clientes podrán subir su Comprobante de Domicilio, el cual necesitarás para la carta de Ronda 1.
¿Qué puedo editar para cada tarea y cómo?
Sigue los pasos a continuación para editar el texto/los detalles predeterminados de las tareas de incorporación:
Haz clic en Mi Empresa
Haz clic en Portal del Cliente/Afiliado
Haz clic en Incorporación de Clientes y Tareas
Localiza la sección Tareas Predefinidas Disponibles
Haz clic en el icono de lápiz a la derecha de cada tarea para editarla
Una vez que termines de editar una tarea, haz clic en Guardar
¿Qué puedo editar para cada tarea de Incorporación?
Según la tarea, hay algunos atributos diferentes que se pueden editar:
Paso de bienvenida
Título: Este sería el título de la tarea.
Texto del cuerpo: Puedes usar este texto para explicar brevemente el propósito de la tarea a tu cliente.
Habilita o deshabilita el video de bienvenida.
Ordenar Informes y Puntajes de Crédito
Título
Texto del cuerpo
Texto adicional
Proveedor Principal de Informes: Selecciona el proveedor del servicio de monitoreo de crédito que quieres que usen tus clientes. (Recomendamos enfáticamente usar Credit Hero Score)
Editar Enlace del Proveedor de Informes: En esta área, puedes agregar tu enlace de afiliado para el servicio de monitoreo de crédito.
Proveedor de Informes de Respaldo: Puedes habilitar o deshabilitar el proveedor de informes de respaldo. Esto es útil en caso de que tu cliente no pueda registrarse en la opción principal.
Para el resto de las tareas (registrarse en Credit Hero Score y compartir los datos de inicio de sesión, configurar firma digital, solicitar datos de inicio de sesión del monitoreo de crédito, subir identificación con foto, subir comprobante de domicilio) solo puedes editar el título y/o el texto del cuerpo de la tarea.
Mensaje de Finalización de la Incorporación
El Mensaje de Finalización de la Incorporación no representa una tarea para tu cliente. Este mensaje se mostrará cuando tu cliente complete las tareas de incorporación. Puedes editar y previsualizar el mensaje de finalización según sea necesario.
¿Cómo puedo reordenar el orden predeterminado de las tareas de incorporación?
Sigue los pasos a continuación para reordenar el orden de las tareas de incorporación. Este es un proceso opcional, ya que el orden predeterminado ya es perfecto para que tus clientes lo recorran.
Haz clic en Mi Empresa.
Haz clic en Portal del Cliente/Afiliado.
Haz clic en Incorporación de Clientes y Tareas.
Haz clic en Editar Tareas de Incorporación.
Arrastra y suelta las tareas a la posición deseada.
La tarea en la parte superior será el primer paso que se muestre a tus clientes al iniciar su incorporación.
Una vez que termines de reordenar las tareas, haz clic en la 'X' en la parte superior derecha.
Si por alguna razón necesitas volver al orden predeterminado, haz clic en Restablecer las tareas de incorporación a las tareas y el orden predeterminados.
También puedes eliminar/quitar tareas si es necesario, haciendo clic en el icono de la papelera.