La forma más rápida de encontrar a un cliente es buscar por nombre o apellido.
En este artículo, aprenderás sobre:
Requisitos previos
¿Cómo puedo encontrar a un cliente rápidamente?
¿Qué otras opciones de búsqueda tengo?
Para empezar, asegúrate de tener lo siguiente:
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Una lista de clientes
¿Cómo puedo encontrar a un cliente rápidamente?
Inicia sesión en tu cuenta de Credit Repair Cloud
Haz clic en Clientes
Ingresa el nombre, apellido o dirección de correo electrónico de tu cliente en la barra de Búsqueda de tabla. A medida que escribes, el sistema filtrará los resultados al instante.
¿Qué otras opciones de búsqueda tengo?
Existen filtros adicionales que puedes aplicar a tu búsqueda mediante las funciones de Filtros y Filtro rápido.
Haz clic en Filtros. Los filtros disponibles incluyen: Nombre, Número de teléfono, Estado del cliente, Estado de facturación, Nombre del plan, Asignado a, Referido por, Fecha de inicio y Fecha de incorporación.
Agrega los filtros requeridos
Haz clic en Aplicar filtros. Alternativamente, puedes usar los siguientes Filtros rápidos: Acuerdo pendiente, Documentos pendientes, Reporte pendiente, Primer trabajo pendiente, Seguimiento pendiente, Factura pendiente y Factura vencida.