Si deseas exportar tu lista de clientes y/o prospectos en un archivo CSV para procesar u organizar su información fuera de Credit Repair Cloud, has llegado al lugar correcto.
Tabla de contenido:
Requisitos previos
¿Cómo puedo exportar todos los clientes y prospectos?
¿Cómo puedo filtrar mi lista de contactos antes de exportarlos?
Para empezar, asegúrate de tener lo siguiente:
Una cuenta de Credit Repair Cloud: ¡regístrate para una prueba gratuita aquí!
Al menos un cliente o prospecto
¿Cómo puedo exportar todos los clientes y prospectos?
Para exportar TODOS los contactos de tu cuenta, sin importar su estado, sigue estos pasos:
Inicia sesión en tu cuenta de Credit Repair Cloud
Haz clic en Clientes
Haz clic en el icono de flechas arriba-abajo
Haz clic en Exportar CSV
Se descargará un archivo CSV en tu computadora. Puedes abrir este archivo con cualquier editor de hojas de cálculo como Excel o Google Sheets.
¿Cómo puedo filtrar mi lista de contactos antes de exportarlos?
Si deseas filtrar tu lista de contactos antes de exportarlos a un archivo CSV, sigue los pasos que se describen a continuación.
Haz clic en el menú desplegable de Filtro rápido
Selecciona una opción del menú. Las opciones disponibles son: Todos, Prospecto*, Prospecto calificado**, Prospecto/Inactivo, Cliente, Inactivo, Suspendido, Acuerdo pendiente, Documentos pendientes, Reporte pendiente, Primer trabajo pendiente, Seguimiento pendiente, Factura pendiente y Factura vencida.
Un Prospecto generalmente se considera como tal antes de establecer el contacto inicial.
** Un Prospecto calificado es un Prospecto que ha sido contactado pero del que aún no se garantiza que se convertirá en Cliente. Por ejemplo, si deseas exportar solo tus prospectos, selecciona Prospecto.