En este artículo, veremos cómo crear un nuevo perfil de cliente/prospecto, activar el acceso al portal, asignar tu cliente/prospecto a un miembro del equipo y otras configuraciones relacionadas.
Tabla de contenidos:
Requisistos esenciales
Crear un perfil de cliente - Resumen en video
Crear un perfil de cliente - Paso a paso
Para comenzar, asegúrate de tener lo siguiente:
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Configura tu acuerdo en línea
Activa y personaliza las Tareas de Incorporación
Completa el Perfil de tu Empresa
Completa el Perfil de tu Miembro del Equipo (si aplica)
Crear un perfil de cliente - Resumen en video:
(Video de resumen sobre cómo agregar un perfil de cliente)
Crear un perfil de cliente - Paso a paso:
Para crear un nuevo cliente/prospecto en tu cuenta, sigue estos pasos:
Haz clic en el botón Agregar Cliente en la esquina superior derecha de tu dashboard.
2. Ingresa el Nombre del cliente
3. Ingresa el Número de teléfono del cliente
4. Ingresa la Dirección de correo electrónico del cliente
5. Selecciona el Miembro del equipo asignado al cliente (si aplica)
6. Selecciona el Estado del cliente (Prospecto o Cliente)
7. (Recomendado) Establece el Acceso al portal en Activado
El acceso al portal se activará automáticamente una vez que se proporcione una dirección de correo electrónico para el cliente.
8. Selecciona un Acuerdo del menú desplegable
Nota importante: La elección de acuerdo para un cliente puede restablecerse una vez que se establece, si es necesario.
No recomendamos seleccionar "Sin Acuerdo" a menos que sea para un cliente gratuito. Elegir "Sin Acuerdo" bloqueará el perfil del cliente de poder restablecer su acuerdo.
9. Selecciona Inglés o Español como Idioma del portal para el proceso de incorporación de tus clientes.
10. Haz clic en Agregar Prospecto/Cliente
Esto guardará el perfil de tu cliente y enviará un correo electrónico automático para que puedan recibir sus datos de acceso.