En este artículo, veremos cómo crear un nuevo perfil de cliente/prospecto, activar el acceso al portal, asignar tu cliente/prospecto a un miembro del equipo y otras configuraciones relacionadas.
Tabla de contenidos:
Para comenzar, asegúrate de tener lo siguiente:
Crear un perfil de cliente - Resumen en video:
Crear un perfil de cliente - Paso a paso
Para agregar un nuevo perfil de cliente a tu cuenta, sigue los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en Agregar un nuevo cliente en Inicio rápido
Completa el formulario con la información de tu cliente
En Estado, selecciona Cliente
Si necesitas asignar este cliente a un afiliado específico, selecciona el afiliado en Referido por
Usa el menú desplegable Asignado a para seleccionar el/los miembro(s) del equipo que se asignarán a este cliente específico
(Recomendado) Establece Acceso al portal en Activado
El acceso al portal se activará automáticamente una vez que se proporcione una dirección de correo electrónico para el cliente.
Selecciona un Acuerdo del menú desplegable
Nota importante
La elección de acuerdo para un cliente puede restablecerse una vez que se establece, si es necesario.
No recomendamos seleccionar "Sin Acuerdo" a menos que sea para un cliente gratuito. Elegir "Sin Acuerdo" bloqueará el perfil del cliente de poder restablecer su acuerdo.
Selecciona Inglés o Español como Idioma del portal para el proceso de incorporación de tus clientes
Haz clic en Agregar Prospecto/Cliente
Esto guardará el perfil de tu cliente y enviará un correo electrónico automático para que puedan configurar sus datos de acceso.
