¡Sí! Por supuesto que puedes restablecer el acuerdo de un cliente en su perfil. En este artículo, te mostraremos dónde y cómo restablecer el acuerdo de tu cliente.
Tabla de contenido:
Requisitos previos
¿Cómo puedo restablecer/cambiar/editar el acuerdo de mi cliente?
¿A dónde se envían los acuerdos?
¿Cómo puedo ver si mi cliente ha firmado el acuerdo?
Para empezar, asegúrate de tener lo siguiente:
Una cuenta de Credit Repair Cloud: ¡regístrate para una prueba gratuita aquí!
Configura tu acuerdo de cliente
Un cliente con un acuerdo asignado a su perfil
¿Cómo puedo restablecer/cambiar/editar el acuerdo de mi cliente?
Inicia sesión en tu cuenta de Credit Repair Cloud
Haz clic en Clientes
Haz clic en el nombre de tu cliente para abrir el panel del cliente
Haz clic en Ver/Editar perfil
Desplázate hacia abajo y haz clic en Restablecer acuerdo. Aparecerá una advertencia.
Haz clic en Aceptar. La advertencia dirá "¿Estás seguro de que deseas Restablecer el acuerdo?". Esto desactivará temporalmente el acceso al Portal para el cliente.
Configura el Acceso al Portal en Activado
Selecciona un acuerdo. Si necesitas editar el contenido o los precios que se muestran en el acuerdo, realiza los cambios antes de asignarlo al cliente.
Haz clic en Enviar
Nota importante
Ten en cuenta que tu cliente deberá firmar tu acuerdo nuevamente al acceder a su portal. La única excepción a esto es si seleccionas "Sin acuerdo" al guardar el perfil del cliente. Esto impide que el software pueda "restablecer" el acuerdo, en cuyo caso deberás eliminar el perfil y crearlo de nuevo.
¿A dónde se envían los acuerdos?
Los acuerdos se guardan en tu cuenta de Credit Repair Cloud. Tus clientes ven y firman el acuerdo cuando inician sesión por primera vez en su portal de cliente.
¿Cómo puedo ver si mi cliente ha firmado el acuerdo?
Desplázate hacia abajo y revisa las tareas completadas en la sección Progreso. Verás una marca de verificación justo encima de Acuerdo Firmado cuando tu cliente firme el acuerdo de cliente. Pasa el cursor sobre la marca de verificación para ver la fecha y hora exactas del evento.