Un acuerdo de cliente es un documento crucial para tu negocio de reparación de crédito. Este documento debe ser firmado por tus clientes al inscribirse en tus servicios de reparación de crédito.
El documento del acuerdo de cliente es un intercambio de obligaciones, así como una identificación de los términos y condiciones que rodean esas obligaciones. Es importante destacar que los acuerdos también abordan qué sucederá si alguien no cumple con sus obligaciones.
En este artículo, cubriremos dónde y cómo crear un acuerdo de cliente y otras opciones relacionadas con este proceso.
En este artículo, aprenderás sobre:
Imprescindibles
¿Dónde puedo crear un nuevo acuerdo de cliente?
¿Cómo edito el texto de un acuerdo de cliente?
¿Cómo creo un nuevo acuerdo de cliente?
¿Cuáles son las opciones disponibles para el acuerdo de cliente?
Cómo reenviar un acuerdo de cliente
Cómo descargar un acuerdo de cliente firmado
Para comenzar, asegúrate de tener lo siguiente:
Una cuenta de Credit Repair Cloud - ¡Regístrate para una prueba gratuita aquí!
¿Dónde puedo crear un nuevo acuerdo de cliente?
Inicia sesión en tu cuenta de Credit Repair Cloud
Haz clic en Mi Empresa o ve a https://app.creditrepaircloud.com/mycompany
Desplázate hacia abajo y haz clic en Opciones de Acuerdo de Cliente
Encontrarás la lista completa de acuerdos de cliente aquí:
¿Cómo edito el texto de un acuerdo de cliente?
Una vez que estés en la sección Acuerdo de Cliente dentro de la pestaña Mi Empresa, sigue los pasos a continuación para localizar y editar el contenido de un acuerdo de cliente.
Localiza el acuerdo que deseas editar.
Haz clic en los tres puntos a la derecha y selecciona Editar Plantilla.
Desplázate por el documento y edita su contenido según sea necesario.
Selecciona si el acuerdo será el acuerdo predeterminado o no
Haz clic en Editar Acuerdo para guardar los cambios
¿Cómo creo un nuevo acuerdo de cliente?
Al crear acuerdos adicionales, puedes ofrecer diferentes planes de precios a tus clientes.
Una vez que estés en la sección Acuerdo de Cliente dentro de la pestaña Mi Empresa, sigue los pasos a continuación para crear un nuevo acuerdo y agregarle el texto predeterminado.
Haz clic en + Agregar Nuevo Acuerdo.
Ingresa un nombre para el Acuerdo.
Haz clic en Insertar texto del Acuerdo Predeterminado Original.
AVISO IMPORTANTE:
Hemos proporcionado un acuerdo de cliente predeterminado como punto de partida que cubre los elementos básicos requeridos por la Ley de Organizaciones de Reparación de Crédito (Credit Repair Organizations Act). Debes editarlo y modificarlo de la manera que desees, completar los marcadores de posición con tu propia información y agregar tus precios, términos, etc. Asegúrate de agregar cualquier divulgación y requisito adicional que pueda ser requerido para tu estado específico. Puedes investigar las diversas reglas y regulaciones de todos los estados de EE. UU. aquí www.creditrepaircloud.com/all-states. También puedes revisar tu acuerdo con tu abogado o regulador estatal para obtener comentarios. Siempre se recomienda buscar asesoría legal de un abogado en tu estado. La información aquí es solo para fines educativos e informativos. No constituye asesoría legal, ni sustituye la asesoría legal. Las personas que busquen asesoría legal deben consultar con un asesor legal familiarizado con su situación particular, ya que las leyes varían.
Edita y modifica el texto de la manera que necesites.
Haz clic en Ver Marcadores de Posición para que puedas agregarlos a tu acuerdo si es necesario.
Selecciona si el acuerdo será el acuerdo predeterminado o no.
Haz clic en Agregar Acuerdo para guardar los cambios.
Aviso de Marketing: Tú, y no CRC, tendrás la responsabilidad exclusiva de revisar tus esfuerzos de marketing y cobranza relacionados con los servicios que proporciones. Además, tú, y no CRC, debes confirmar que tu marketing y la recepción de tarifas cumplan con las leyes estatales y federales aplicables.
¿Cuáles son las opciones disponibles para el acuerdo de cliente?
Hay tres opciones disponibles al configurar los acuerdos de cliente en línea.
No usar un acuerdo en línea para nuevos clientes con acceso al portal
Al seleccionar esta opción, tus clientes no verán el acuerdo en línea durante su proceso de incorporación. En dicho caso, deberías gestionar el proceso del acuerdo de cliente usando tus propios métodos.
Usar mi acuerdo de cliente predeterminado a continuación para todos los nuevos clientes con portal
Seleccionar esta opción mostrará tu acuerdo predeterminado a todos tus nuevos clientes cuando accedan a su portal de cliente.
Usar diferentes acuerdos para todos los clientes con portal
Selecciona esta opción si deseas tener diferentes acuerdos de cliente para ofrecer. Al elegir esta opción, deberás seleccionar el acuerdo para todos los nuevos clientes al habilitar su acceso al portal.
Cómo reenviar un acuerdo de cliente
Para reenviar un acuerdo de cliente previamente asignado, sigue estos pasos:
Ve al perfil del cliente y haz clic en Ver/Editar Perfil.
Desplázate hasta la parte inferior y selecciona Restablecer Acuerdo. Confirma el mensaje de advertencia al desactivar temporalmente el acceso al portal.
Vuelve a Activar el Acceso al Portal.
Elige el acuerdo deseado de la lista desplegable y haz clic en Enviar.
Los clientes deberán firmar el acuerdo nuevamente en su próximo inicio de sesión en el portal. Si inicialmente se seleccionó "Sin Acuerdo", vuelve a crear el perfil para asignar un acuerdo.
Cómo descargar un acuerdo de cliente firmado
Para descargar una copia de un acuerdo firmado:
Navega al panel del cliente.
Haz clic en Ver Acuerdo de Cliente.
Selecciona el botón PDF para descargar el documento firmado.
Tener los acuerdos firmados descargados garantiza un fácil acceso para cumplimiento o referencia.