(Incorporación de mi cliente)
En este artículo, repasaremos cómo crear un nuevo perfil de cliente, activar el acceso al portal, asignar tu cliente a un miembro del equipo, seleccionar un acuerdo de cliente y mucho más.
Tabla de contenidos:
Imprescindibles
Cómo agregar un perfil de cliente - Resumen en video
Cómo agregar un perfil de cliente - Paso a paso
Tareas del Cliente e Incorporación
Para comenzar, asegúrate de tener/completar lo siguiente:
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Activa y personaliza las Tareas de Incorporación
Completa el Perfil de tu Empresa
Configura tu acuerdo en línea
También se recomienda:
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Cómo agregar un perfil de cliente - Resumen en video:
Cómo agregar un perfil de cliente - Paso a paso:
¡Antes que nada, felicidades!
Ahora, sigue los pasos que se describen a continuación para agregar un nuevo perfil de cliente.
Inicia sesión en tu cuenta de Credit Repair Cloud
Haz clic en Agregar un Nuevo Cliente en Inicio Rápido
Completa el formulario con la información de tu cliente
En Estado, selecciona Cliente
Si necesitas asignar este cliente a un afiliado específico, selecciona el afiliado en Referido Por
Usa el menú desplegable Asignado A para seleccionar al miembro o miembros del equipo que se asignarán a este cliente específico
(Recomendado) Configura el Acceso al Portal en Activado
El Acceso al Portal se activará automáticamente una vez que se proporcione una Dirección de Correo Electrónico para el cliente.
Selecciona un Acuerdo en el menú desplegable
Nota Importante
Tu elección de acuerdo para un cliente puede restablecerse una vez que lo configures, si es necesario.
No recomendamos seleccionar "Sin Acuerdo" a menos que sea para un cliente gratuito. Elegir "Sin Acuerdo" bloqueará el perfil del cliente para que no pueda restablecerse su acuerdo.
Selecciona Inglés o Español como el Idioma del Portal para el proceso de incorporación de tus clientes
Haz clic en Agregar Prospecto/Cliente
Esto guardará el perfil de tu cliente y enviará un correo electrónico automático para que pueda configurar sus datos de inicio de sesión.
Tareas del Cliente e Incorporación (Incorporación de mi cliente)
Para aprender cómo activar las tareas de incorporación para un cliente, por favor lee este artículo.
Tu cliente recibirá un correo electrónico con el asunto "Credenciales de Inicio de Sesión para Acceso Seguro del Cliente."
Al acceder a su portal, los clientes pueden establecer su contraseña, firmar el acuerdo de cliente y completar el proceso de Incorporación del Cliente.
Los clientes pueden completar su incorporación en su dispositivo móvil subiendo una identificación con foto y un comprobante de domicilio reciente.
Puedes hacer seguimiento del progreso de incorporación de tus clientes en su Panel, en la sección Progreso.
Esta sección detalla cada paso completado, como Datos de Inicio de Sesión Enviados, Acuerdo Firmado, etc.