Habilitar el acceso al portal para los clientes es un paso importante al agregar/incorporar un nuevo cliente. El portal del cliente permitirá a tus clientes establecer su contraseña, firmar su acuerdo de cliente y completar su proceso de incorporación. En este artículo, nos enfocaremos en activar el portal del cliente al crear un nuevo perfil de cliente. Para aprender cómo incorporar completamente a un nuevo cliente, por favor lee este artículo.
En este artículo, aprenderás sobre:
Requisitos previos
¿Dónde activo el portal del cliente para un cliente?
¿Cómo activo el portal del cliente para un cliente?
Para comenzar, asegúrate de tener/haber completado lo siguiente:
Una cuenta activa en MyCreditRepairSite
Activa/habilita y personaliza las Tareas de Incorporación
Completa el Perfil de tu Empresa
Completa el Perfil de tu Miembro del Equipo (si aplica)
Configura tu acuerdo en línea
¿Dónde activo el portal del cliente para un cliente?
Al crear un nuevo perfil de cliente, tendrás la oportunidad de habilitar el acceso al portal del cliente. Para iniciar este proceso, sigue los pasos a continuación.
Inicia sesión en tu cuenta de Credit Repair Cloud
Haz clic en Agregar un Nuevo Cliente en Inicio Rápido
¿Cómo activo el portal del cliente para un cliente?
Completa el formulario con la información de tu cliente
En Estado, selecciona Cliente
(Opcional) Si necesitas asignar este cliente a un afiliado específico, selecciona el afiliado en Referido Por
(Opcional) Justo debajo de Asignado A puedes seleccionar al miembro o miembros del equipo que se asignarán a este cliente específico
Configura el Acceso al Portal en Activado
Si por cualquier motivo decides no activar el acceso al portal ahora, siempre puedes editar el perfil del cliente y activarlo haciendo clic en Ver/Editar Perfil y luego seguir los Pasos 5 - 8.
Selecciona un Acuerdo en el menú desplegable
Nota Importante
Tu elección de acuerdo para un cliente puede cambiarse una vez que la configures aquí. No recomendamos seleccionar "Sin Acuerdo" a menos que sea para un cliente gratuito. Elegir "Sin Acuerdo" bloqueará el perfil del cliente para que no pueda restablecerse su acuerdo.
Selecciona Inglés o Español como el Idioma del Portal para el proceso de incorporación de tu cliente
Haz clic en Guardar
Esto guardará el perfil de tu cliente y enviará un correo electrónico automático para que pueda configurar sus datos de inicio de sesión.
Lo que puedes hacer ahora:
Restablecer el acuerdo de mi cliente
¿Dónde ordenan los clientes sus informes de crédito?
Importar Informes de Crédito
Usar Simple Audit
¿Qué carta de disputa elijo?
¿Qué sucede después de la ronda 1?