La función Tareas y Eventos, ubicada en la pestaña Agenda de tu cuenta, es una excelente herramienta para gestionar tus tareas, así como para delegar y visualizar las tareas asignadas a otros miembros del equipo.
Tabla de contenido:
Requisitos previos
¿Qué es la función Tareas y Eventos?
¿Cómo puedo crear una nueva tarea?
¿Cómo puedo filtrar las tareas programadas?
Para comenzar, asegúrate de tener lo siguiente:
Una cuenta de Credit Repair Cloud: ¡Regístrate para una prueba gratuita aquí!
¿Qué es la función Tareas y Eventos?
Esta función te permitirá organizar las operaciones diarias de tu negocio de reparación de crédito.
¿Cómo puedo crear una nueva tarea?
Inicia sesión en tu cuenta de Credit Repair Cloud.
Haz clic en Agenda.
Haz clic en Vista de Tareas y Eventos.
Haz clic en + Agregar Nueva Tarea.
Selecciona el Tipo de Tarea. Las opciones son: General, Facturación, Enviar Factura, Seguimiento, Cita, Evento, Otro.
Ingresa un Asunto para la tarea.
Selecciona una Fecha y Hora de Vencimiento.
Selecciona un Cliente. ¿Para quién es esta tarea? Busca el nombre de tu cliente aquí. Este es un campo opcional, ya que es posible que necesites crear tareas para tu equipo u otras tareas generales.
Asigna una tarea a un Miembro del Equipo.
Agrega Notas según sea necesario.
Haz clic en Guardar.
¿Cómo puedo filtrar las tareas programadas?
Hay cuatro vistas diferentes para tus tareas y eventos:
Vista de Día
Vista de Semana
Vista de Mes
Vista de Lista (Tareas y Eventos)
Mientras exploras las tareas programadas usando la vista de lista, puedes filtrar las tareas por miembro del equipo y/o fecha de vencimiento.